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119只股基醉臥5只白酒股三季度以來浮虧

发布时间:2019-06-07 20:27:31

  119只股基醉卧5只白酒股 三季度以来浮亏45亿

  数据统计显示,三季度以来,193只基金抱团股平均上涨16.1%,尽管跑赢同期大盘,但明显逊于基金独门股。

  其中,基金抱團的五只白酒股均逆勢下跌,使得重倉的基金凈值遭受不小的影響。截至二季度末,累計119只偏股基金抱團重倉了上述5只白酒股,三季度以來累計浮虧45.24億元。

  位于广州某大型基金公司食品饮料行业分析师在接受采访时称,对白酒行业尤其是高端白酒依然看空。在他看来,此轮调整是基于行业本身规律以及政策方面,从目前来看,行业调整见底尚早,最难时期仍未到来。

  三季度以来上涨16.1%

  193只抱团股大幅落后独门股

  WIND资讯数据统计显示,三季度以来,193只基金抱团股(二季度末被10只偏股基金同时重仓)平均上涨16.1%,超出同期大盘5.4个百分点,尽管如此,抱团股仍然未能跑赢独门股,数据显示,247只基金独门股的涨幅高达23.74%。

  但分化的走势依然不可忽视,三季度以来随着创业板的持续走强,扎推创业板的信息服务板块涨势喜人,WIND数据显示,22只信息服务类股票三季度以来平均涨幅超过了53.17%,基金二季报显示,信息服务也是基金第二大超配行业,仅次于制造业。

  业内分析人士称,在同质化操作背景下,导致基金对行业的配置会在行情中得到反映。数据显示,193只基金抱团股中,涨幅排名前10名的8只属于信息服务行业,其中华谊兄弟以及华谊嘉信涨幅达到了150.02%和113.89%。

  从基金调仓情况来看,一季度末,11只基金重仓华谊兄弟3109.7万股,而在二季度末已有51只基金将华谊兄弟收入重仓股名册中,累计持股增至8281.88万股。而华谊嘉信在一季度末仅有2只基金重仓,到了二季度末时有10只基金累计重仓该股657.22万股。

  相比之下,二季度基金低配的金融保险业走势相对较弱,基金抱团18只金融保险个股三季度以来涨幅为9.59 %,跑输大盘1.11个百分点,招商银行、工商银行、光大银行以及中国人寿4只金融服务类股票出现下跌,跌幅分别为5.29%、3.98%、2.08%和0.15%。

  需要提醒的是,7月以来,随着国家反腐力度的加强,前期走势强劲的白酒行业出现调整,基金抱团的贵州茅台等5只白酒股均大幅下跌,平均跌幅为18.61%,其中,贵州茅台和山西汾酒分别下跌28.76%和27.02%。

  江河创建下跌32.53%

  12只偏股基金累计浮亏2.6亿元

  尽管抱团股整体涨幅达到了16.1%,但仍然有51只基金抱团股下跌,6只跌幅超过了20%,包括了江河创建、山东黄金和贵州茅台等。

  193只基金抱团股中,江河创建跌幅已经达到了32.75%,位居基金抱团股跌幅榜首位,《证券》基金部根据WIND资讯数据统计显示,截至二季度末,累计13只基金重仓江河创建,包括了12只主动管理的偏股基金,累计持股达到了6213.87万股,广发策略优选以及华夏优势增长重仓数量排名前二,分别为2337.82万股和2191.3万股,较一季度末增加1168.91万股和1022.99万股,此外,万家和谐增长以及建信恒久价值重仓数量紧随其后,达到了754.05万股和375.48万股。

  江河创建三季度以来的下跌,已经令重仓的12只偏股基金累计浮亏 2.57亿元,广发策略优选以及华夏优势增长分别浮亏9340.75万元和9487.36万元。WIND数据显示,三季度以来,2只基金回报率为9.53%和17.22%,广发策略优选排名同类基金后1/3位置。

  基金抱团5只白酒股

  三季度浮亏45 亿元

  最引人注意仍然是五只白酒股的逆势下跌,贵州茅台、山西汾酒、洋河股份、五粮液和泸州老窖的下跌令痴迷于"喝酒"的基金损失不少。

  《证券》基金部根据WIND资讯数据统计显示,截至二季度末,累计119只偏股基金抱团重仓了上述5只白酒股,随着白酒股的下跌,重仓的119只偏股基金累计浮亏45.24 亿元。

  需要注意的是,国富中小盘在二季度末时重仓了上述5只白酒股,累计持股数量达到了2284.91万股,截至昨日收盘,若国富中小盘持仓未发生改变,该基金三季度以来持有5只白酒股累计浮亏1.34亿元,WIND数据显示,该基金同期回报率为-0.1%,排名同类基金倒数第二。

  此外,工银瑞信精选平衡以及工银瑞信红利两只基金均大幅重仓了泸州老窖、五粮液以及贵州茅台,三季度以来两只基金回报率分别跌至-1.86%和-1.73%,排名均垫底同类基金。

  广州某大型基金公司食品饮料行业分析师在接受《证券》基金部采访时称,对白酒行业尤其是高端白酒依然看空。在他看来,此轮调整主要是综合因素导致,从目前来看,行业调整见底尚早,最难时期仍未到来。

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