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中泰证券上周北上资金净流入667亿

发布时间:2019-08-16 18:47:32

中泰证券:上周北上资金净流入66.7亿 2018-07-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周资金面情况跟踪(180707-180713)股票市场:本周股票市场资金面的3个重要变化:

(1)IPO核发批文的速度恢复至2家。虽然六月底以来每周核发批文的数量从前期的2家减少到1家,发行速度减缓,但是本周通过安徽长城军工股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司2家。

(2)本周北上资金持续大幅净流入,南下资金从流出转流入。截至7月13日,2018年北上资金净流入1724亿元(2017年全年1997亿),本周北上资金净流入66.7亿,南下资金净流入64.3亿。

(3)本周产业资本小幅净增持。本周产业资本净增持2.3亿,其中,高管净减持1.5亿,公司净增持4.6亿,个人净减持0.7亿;4周平滑后本周增持次数/减持次数达到2.2。

银行间市场:税期临近,本周资金价格有所回升。截至7月13日,银行间质押式回购加权利率7天收于2.71%,较上周上升18.5bp,6月7天回购利率均值3.34%,较5月偏紧。非银方面,本周非银融资小幅回落,DR007与R007价差收窄约2BP。

债券市场:国内方面,一级市场,本周利率债发行3676亿。其中,地方政府债发行2164亿、国债发行862亿、政金债发行650亿。同业存单方面,本周存单发行量小幅上升,实际发行1966亿。二级市场,短端收益率小幅上升,长端收益率有所回落。截至7月13日,1年期国债到期收益率为3.06%,较上周上升4bp,10年期国债到期收益率收于3.48%,较上周回落5bp,期限利差收窄至42bp。海外方面,本周人民币持续贬值,美元指数持续小幅回升。美元指数小幅回升。截至7月13日,美元指数小幅上升至94.7,6月平均94.4,5月平均94,4月平均90.3;美债方面,本周长短端收益率小幅回升。截至7月13日,美国10年期美债收益率2.83%,较上周上升1bp。5月平均2.34%,4月平均2.87%;1年期美债收益率2.37%,5月平均2.17%,4月平均2.15%;截至7月13日,利差收窄至46bp。

实体流动性:受非标资产持续收缩的拖累,6月新增社会融资1.18万亿,大幅低于去年同期1.77万亿。其中,委托贷款、信托贷款、银行未贴现承兑汇票等非标类资产持续下滑6916亿;虽然总量上看,6月贷款增量出现回升,新增贷款18400亿,社融口径16742亿,但是从结构上来看,主要体现为表内票据融资的贡献,居民、企业的贷款意愿并未出现显著回升,尤其是中长期贷款持续同比回落,短期贷款的份额提升,侧面反映实体融资需求疲弱的局面并未得到明显扭转。

风险提示:经济超预期下行,监管超预期等

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