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半导体、电子设备:关注新品销售和创新扩散 荐8股

发布时间:2019-12-04 02:50:32

半导体、电子设备:关注新品销售和创新扩散 荐8股 2017-09-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:苹果公司于9月12日(美国当地时间)召开秋季新品发布会,发布了三款iPhone、AppleWatchSeries 和AppleTV4K版等新品。

投资要点本次新品发布会基本符合预期,未来关注销售和创新扩散情况。新一代iPhone共包括iPhoneX、iPhone8和iPhone8Plus三款新品,其中iPhoneX作为十周年纪念版iPhone,是本次发布会的重头戏,在硬件方面共包括四大创新点:无线充电、OLED全面屏、玻璃后盖、 D传感器。总体而言,本次新品发布会基本符合预期,未来应着重关注新品销售情况,以及众多创新向安卓手机的扩散情况。在众多创新中,我们认为无线充电、OLED全面屏、玻璃后盖、 D传感器较为重要,大概率将成为手机未来创新的主轴。

无线充电:赋予手机更强大的移动性。无线充电功能是本次发布会的一大亮点。尽管目前无线充电仍存在充电功率低、充电速度慢的缺点,但我们认为无线充电的精髓不在于“充电”,而在于“无线”。无线充电使手机彻底摆脱了电源线的束缚,减少了手机使用过程中被束缚的时间,赋予了手机更强大的移动性。根据IHS的预测,全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元,年复合增长率达到27%,迎来一轮快速成长期。我国企业已深度参与到无线充电产业链的各个环节,产业链有望迎来业绩的快速增长。

OLED全面屏:提升显示效果与外观表现力。本次发布的iPhoneX采用了OLED制作的全面屏,极大提升了手机的显示效果与外观表现力。OLED显示屏具有色彩对比度高、色域广、自发光、透明等诸多优点,能极大提升显示效果。全面屏具有增强外观表现力与适合大屏操作等优点,能极大提升手机颜值。OLED将成为下一代主流显示技术,市场空间十分庞大,建议投资者重点关注。

玻璃后盖:提升外观美感+支持无线充电功能。本次发布的三款iPhone均采用了玻璃后盖。玻璃后盖与OLED显示屏组合在一起,使手机呈现晶莹剔透的美感,带来一体化的效果。玻璃后盖也避免了金属后盖带来的电磁屏蔽作用,使得无线充电功能得以实现。玻璃后盖市场将在未来几年快速扩张,我国企业已在该市场具备很强的竞争力,有望深度受益玻璃后盖趋势。

D传感器:给用户带来三维交互新体验。本次发布的iPhoneX取消了指纹识别,选择采用 D传感器进行面部识别的方式进行解锁,面部识别功能被命名为FaceID。FaceID除了解锁功能,还能生成动态的Animojis表情,相比emoji表情更生动形象,带来全新的使用体验。

D传感器市场是完全新增的市场,未来市场空间十分庞大,但我国企业进入较晚,能进入产业链的企业并不多。

建议投资组合:1)无线充电:信维通信、顺络电子、横店东磁。2)OLED:京东方A、深天马A、大族激光; )玻璃后盖:蓝思科技;4) D传感器:欧菲光。

风险提示:新品销售不及预期;创新复制进度不及预期。

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